从理财教育到投顾业务,创必承在讲一个“教育+金融”的故事
创必承成立于2011年,最初为用户做在线财务诊断,后延伸向线上理财教育,帮用户分析资产负债结构,制定长期财务规划。2015年,创必承并购了理财规划自媒体“理财巴士”,与旗下自媒体“孙明展-真理财”一起通过微信公众号、今日头条、各类电台和视频网站等渠道,倡导理财与生活的终身学习,竖立对保险、资产配置、教育金和养老金规划的正确观念,同时培训保险代理人,并延伸向投顾服务。首先在教育环节上,“理财巴士”和“孙明展-真理财”的定位略有不同,前者引导理财“小白”从开源节流到稳健投资,后者面向焦虑的中产人群,…