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腾讯To B接过游戏大旗

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5月16日,腾讯发布了《腾讯可持续社会价值报告2021》。报告中,马化腾罕见的直言,腾讯正处于挑战和发展并存的新阶段:一方面,收入与利润的增速放缓;另一方面,腾讯也认为可借此换档,去创造更高质量发展。

两天后,腾讯公布了其2022年第一季度的财报数据,Q1实现营收1354.7亿元,同比持平;实现净利润255.45亿元,同比下降23%,连续三个季度净利润下滑。在评价腾讯本次营收表现时,马化腾在电话会上表示:“(腾讯)实施了成本控制措施,并调整了部分非核心业务,有助我们在未来实现更优化的成本结构。”

 图源:腾讯财报
图源:腾讯财报

Q1财报数据透露了一个重要信号,腾讯的基本盘已发生了根本性的变化。To B业务(金融科技与企业服务)已成为腾讯收入增长的新引擎,腾讯营收贡献最大的业务板块之一这对外传达出明确的换挡信号——腾讯不再是一家单纯依靠游戏、广告、社交网络赚钱的公司。

To B接过大旗

具体业务上,2022年Q1腾讯的增值业务收入为727亿元,相较于去年的724亿元基本保持不变,其中游戏收入为436亿,同比持平;广告收入180亿,同比降17%。财报显示微信及WeChat的月活跃帐户12.88亿,同比增长3.8%;QQ移动终端月活跃账户数为5.64亿,同比下降7%。

总的来看,腾讯的To C业务在整个互联网流量见顶的大背景下,很难在量的方面有大的提升,在存量中提高业务的盈利能力,创造更高质量的发展为下一阶段发展的重心。

此次财报的重要看点是腾讯的To B业务,本季度腾讯To B业务单季收入为428亿元,占总营收32%,成为腾讯主要收入增长引擎。事实上,从2019年以来,腾讯To B业务收入一直保持着增长态势,目前已经实现倍增,务占据的腾讯营收比例也逐年上升,从2019年Q1的25.5%提升到2022年Q1的32%。

 图源:腾讯财报
图源:腾讯财报

值得注意的是,相比以往2022年Q1腾讯的To B业务收入增速有所放缓,一季度金科与云整体收入428亿元,同比增长10%,低于市场15%-20%的增速预期,腾讯表示To B业务正在主动调整收入结构,在视频云、网络安全等PaaS及Saas领域加大资源投入。在2021年Q4,腾讯便将“健康可持续”作为To B业务的增长目标,并采取了包括提高自研产品竞争力、鼓励产品被集成、丰富伙伴生态在内的一系列举措。

 图源:腾讯
图源:腾讯

腾讯将To B业务视为企业的增长新引擎背后有其根源。

首先,中国的云市场还有着不小的发展空间,除了互联网行业外千行百业都要上云。据Gartner预测,2020年全球的IT支出总额达到3.4万亿美元;中国IT支出总额则会达到2.77万亿人民币从全球和中国云计算市场占IT支出比重来看,中国占比低于全球水平,这说明中国整体数字化程度较低的现实,这也意味着中国的传统行业上云大有空间可为。

其次,是腾讯自身具备把云市场业务做大做强的实力。2021年Q3,腾讯云在中国公有云服务市场份额占据第二,同比增速达53%,位居行业领先水平。其中,IaaS+PaaS市场份额持续扩大,上升到10.92%。腾讯云实现了在IaaS、PaaS、SaaS层面的持续稳健增长。

最后,行业主要竞争对手都在加速云计算向实体产业的布局。去年阿里巴巴最新财报显示了一个关键数据,阿里云来自非互联网行业的客户收入贡献正稳步上升,云计算营收超过52%来自非互联网行业,这意味着云计算向实体产业发展不再只是一个趋势,随着国内数字化进程的加速,非互联网客户对云企贡献的营收正稳步增长,腾讯要做好To B业务自然需要抓住这波历史机会。

当然,云市场虽然仍有着较大的发展前景,但从这次财报数据腾讯金融科技及企业服务业务增速放缓的状况来看,腾讯云要想实现健康可持续发展仍面临着不小的挑战

随着互联网客户方面增量见底,各云厂商增速都开始放缓,重心往数字化转型难度更大的B端转移;云计算重技术、重资产,前期发展需要巨大投入,而IaaS服务利润较低,云企要想盈利需要加大研发丰富PaaS和SaaS市场。

那么腾讯云为此做了哪些准备?

大象转身

为抓住中国千行百业的数字化转型机遇,腾讯在2018年就提出了“扎根消费互联网,拥抱产业互联网”战略,以助力实体经济发展,到去年,公司再次战略升级——CBS,腾讯的服务对象,从用户(C),发展到产业(B),再到社会 (S),最终指向是为社会创造价值。

在上一次战略升级中,腾讯通过930变革实现To B业务快速发展,站到了中国云市场前二,在各行业打下了一批标杆用户,完成阶段性跨越。在宏观环境变化、互联网行业发生结构性调整的当下,腾讯此次从市场、产品、组织效率三方面在新的市场环境中确定了更健康、可持续的发展路径。

首先是对To B市场的重新定位。

在上次财报会上,腾讯总裁刘炽平宣称,云业务接下来要从不惜一切代价地增加收入,转向提高增长质量,从而提升利润率,这意味腾讯云正在重新明确定位,提升收入的含金量、健康度、可持续性,把资源投入到为客户创造价值和加强自研产品竞争力上。

过去的公有云市场,云企们为抢夺头部客户,相互杀价得非常严重,这极大影响了收入的含金量。对于云企业而言,不能过度依赖头部客户,扩大对腰部和中长尾客户的覆盖、培育区域下沉市场也是非常必要的。

此外,在云企疯狂抢夺国内市场的几年中,腾讯云为抢占订单,也拿下了很多集成项目和转包项目。这种模式虽然帮助腾讯云赢得了很多客户,但也存在一定问题,如,有些项目质量低;有些项目存在大量的定制化类目,投入了大量人力成本,标准自研产品在项目中占的比例低。这种模式不够健康,也不可持续,这就要求腾讯云推出导向清晰的渠道和销售政策,在量的基础上提高增长质量。

解决上述问题,腾讯云在新一轮战略调整中,确定了深耕行业、深耕区域、提升效率三大方向。重点扩大对腰部和中长尾客户的覆盖、培育区域下沉市场;丰富伙伴生态,推出导向清晰的渠道和销售政策。

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在产品策略层面,为了应对市场需要,腾讯云更加关注提升自研产品竞争力、完善被集成能力。云计算重技术、重资产,前期发展需要巨大投入,如果仅做公有云IaaS市场,那么云企必然会遭遇利润较低、同质化程度高的问题,市场最终走向不健康的价格战,云企要想盈利需要加大研发,丰富PaaS和SaaS市场,为客户提供更多选择。

腾讯在2021报中表示:“目前,我们优先考虑扩大业务规模,而非追求显著的收入,国际市场上核心企业服务SaaS(如CRM软件)商业化的成功经验,以及本土PaaS市场的体量及高速增长,印证了核心企业服务SaaS在中国的商业化潜力。鉴于市场环境的变化,我们正重定IaaS及PaaS的发展重心,从单纯追求收入增长,转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标。我们相信从长远来看,这将使我们的客户受惠,并改善我们的利润率。”

首先是打通各SaaS产品的连接。今年1月11日,企业微信联合腾讯文档、腾讯会议团队宣布三款产品融合打通,在企业微信上联合推出一套效率协作功能。三大产品融合打通,腾讯产业互联网效率工具正式实现一体化,给企业带来更流畅、更高效的协作体验。

然后是加大对PaaS和SaaS市场的技术自研。2022年Q1,腾讯持续加大在核心技术研发上的投入,财报显示公司累计研发投入达到154亿元,同比增长36%。腾讯的研发投入持续提升,更加关注对芯片、操作系统、自研服务器等底层技术自研,及数据库、音视频、安全等PaaS层技术的研发。在PaaS领域,腾讯在容器、微服务、数据库、AI、大数据、音视频、安全、低代码等方面也有着全面的布局;SaaS层面,腾讯横向做千帆生态,纵向打造了腾讯会议、企业微信、腾讯企点等爆款产品

在市场与产品层面的战略完成调整后,接下来就是对组织架构上的重新梳理。为了让前端销售、后端产品、研发、服务体系适应To B市场的要求,腾讯调整了组织架构,新增区域业务部、业务经营管理部、ToB产品委员会。这些变化,意在加强团队的经营管理意识,关注ROI。

今年三月刘炽平表示“互联网模式之前是快速增长、野蛮增长,竞争非常激烈,大家都要不断加人、不断提升营销费用等各种投入。现在,整个互联网行业其实有根本性和原则性的变化。”因此,腾讯的员工工资支出并未减少,研发支出还出现了较大幅度的提升,这表明腾讯加大在核心业务上的投入,削减甚至直接退出一些边缘业务以达到健康可持续的增长。

过去三年,腾讯的产业互联网战略走过了从0到1的创业阶段,腾讯云的规模也已经成长到一个可观的量级。如今,立足于新的内外部环境考量,腾讯将To B业务的战略重点从单纯收入规模的增长,转向了更加健康可持续的增长,在国内千行百业的数字化转型浪潮下,云市场未来还有广阔机遇。

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